Desenhar o processo
Mapeamos entradas, etapas, critérios de qualificação, responsáveis e exceções. O funil precisa representar como a empresa vende, com regras que a equipe consiga aplicar.
Estrutura comercial
Cada oportunidade com contexto, responsável e próximo passo.
A SOLIDZ ajuda a estruturar o caminho entre o primeiro contato e a venda. Funil, CRM e automações são definidos a partir da rotina da empresa, para que o atendimento tenha continuidade e o gestor consiga acompanhar a operação.
Fale com a gente Organizar a informação
Definimos campos essenciais, histórico, permissões e rotinas. Ferramenta, migração de dados e integrações são avaliadas conforme o cenário e os requisitos do projeto.
Conectar e validar
As conexões previstas entre site, campanhas e atendimento são testadas com casos autorizados. A implantação verifica duplicidade, encaminhamento, falhas e continuidade do trabalho.
Uma próxima ação clara em cada etapa.
Antes de escolher a ferramenta, definimos o que precisa acontecer para uma oportunidade avançar. O exemplo ilustra essa lógica com dados fictícios.
RecebidoDefinir responsável Empresa AuroraPediu uma apresentação pelo site.
Próxima açãoMarina confirma o objetivo e combina uma conversa.
QualificadoConfirmar necessidade Estúdio HorizontePrecisa organizar contatos e propostas.
Próxima açãoRafael registra os requisitos antes de montar o escopo.
PropostaCombinar retorno Oficina NorteAvalia escopo, prazo e investimento.
Próxima açãoMarina retorna na data combinada para esclarecer as dúvidas.
DecisãoRegistrar desfecho Loja PontoAdiou o projeto para outro momento.
Próxima açãoRafael registra o motivo e encerra a cadência atual.
As empresas e pessoas são fictícias e representam oportunidades diferentes. Mudar uma etapa exige um critério atendido; nenhuma venda ou implantação real é demonstrada aqui.
O que precisa ser validado na implantação
Entradas de contato, responsáveis, permissões, critérios de qualificação e retorno. Os testes incluem duplicidade, falha de integração, troca de responsável e pedido de interrupção. A equipe precisa conseguir continuar o trabalho quando uma automação não resolver.
Veja o checklist e os critérios para escolher um CRM →O que entra
Uma entrega conectada ao que precisa funcionar.
- Desenho do funil e critérios de avanço
- Definição de campos, responsáveis e próximos passos
- Configuração do CRM conforme a ferramenta escolhida
- Integrações e automações previstas no escopo
- Validação dos fluxos e tratamento de exceções
- Orientação de uso e rotina de acompanhamento
Um escopo claro desde o início.
Licenças, migrações complexas e desenvolvimento sob medida são avaliados na proposta.
A conexão com WhatsApp depende das capacidades e requisitos do fornecedor e da plataforma. Recursos e histórico precisam ser validados.
A ferramenta, o prazo de implantação e a orientação da equipe são definidos conforme as necessidades do projeto.
Respostas diretas antes do próximo passo.
Já tenho um CRM. Preciso trocar?
Não necessariamente. Primeiro avaliamos se a ferramenta atual atende ao processo e se o problema está na configuração, nos dados, nas integrações ou na rotina de uso.
Dá para integrar os contatos do site e das campanhas?
Podemos avaliar e implementar as conexões previstas no projeto, conforme as ferramentas, os acessos e os dados disponíveis. O fluxo é validado antes de ser considerado operacional.
Preciso automatizar todo o atendimento?
Não. Lembretes, distribuição e registros podem ser suficientes no início. Negociação e exceções mantêm responsáveis e critérios definidos.